19世纪中叶，由于封建统治腐败和西方列强入侵，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。洋人船坚炮利，轰开国门，伴随着一个个丧权辱国的不平等条约，古老的华夏大地被蚕食瓜分。清王庭倒台后，各方势力你方唱罢我登场，政客、军阀、买办、野心家，他们此消彼长，却没有任何一方带着中国走出屈辱，走向富强。十月炮声将马克思主义带到中国，而五四运动唤醒了千千万的年轻人和爱国志士。1921年这种重要年份，李达（黄轩 饰）、毛泽东（王仁君 饰）、董必武（祖峰 饰）、何叔衡（张颂文 饰）等有志之士从四面八方来到上海。在这里，他们将完成一次影响深远的会晤……                                                                      　　本片为建党一百周年献礼作品。

在一个漆黑的夜晚，某海滨城市船厂仓库管理员李玉洪一家四口被人残忍杀害。这起恶性案件引起当地公安机关的高度重视，重案组杨高（张嘉译 饰）专门负责此案。经过缜密分析，警方已经锁定几个重要嫌疑人，杨高委托供职于船厂保卫科的叶民主（冯巩 饰）和老田（滕汝骏 饰）蹲守第七个埋伏点——市郊废弃火车站，负责监视犯罪团伙中的头目“智者”（牛振华 饰）。                                                                      　　由于工作性质的关系，民主和老田对家里人也严格保密，夜以继日在火车站内的水塔里监视。在此期间，民主的女友百林（江珊 饰）心生误会，老田的身体也垮了下去。肝癌晚期的老田最终无奈退出，叶民主则在水塔内孤军奋战，似在进行一场遥遥无期的战争……