故事发生在第二次世界大战期间，法国被德军占领，纳粹主义在当地横行。莫里斯（巴蒂斯特·弗勒里埃尔 Batyste Fleurial 饰）和乔（多里安·勒·克利奇 Dorian Le Clech 饰）是一对生活在法国的犹太人兄弟，父亲靠经营一家理发店养活孩子们，虽然生活得很 辛苦，但是一家人之间的感情非常的亲密。　　德军要求每一个犹太人在外衣上缝上黄色的六角星，与此同时，社会对犹太人的忍耐度也在急剧下降，兄弟两人因为他们的血统在学校遭到了同学们的排挤。眼看着势头不对，父亲决定让莫里斯和乔两人先行逃往自由区避难，自己随后就跟上，一家人在尼斯汇合。就这样，两个孩子踏上了逃往的旅途。

　　故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

故事发生在第二次世界大战期间，法国被德军占领，纳粹主义在当地横行。莫里斯（巴蒂斯特·弗勒里埃尔 Batyste Fleurial 饰）和乔（多里安·勒·克利奇 Dorian Le Clech 饰）是一对生活在法国的犹太人兄弟，父亲靠经营一家理发店养活孩子们，虽然生活得很 辛苦，但是一家人之间的感情非常的亲密。                                                                      　　德军要求每一个犹太人在外衣上缝上黄色的六角星，与此同时，社会对犹太人的忍耐度也在急剧下降，兄弟两人因为他们的血统在学校遭到了同学们的排挤。眼看着势头不对，父亲决定让莫里斯和乔两人先行逃往自由区避难，自己随后就跟上，一家人在尼斯汇合。就这样，两个孩子踏上了逃往的旅途。

阿道夫·希特勒（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）从童年开始就想成为一名艺术家，然而专横的父亲却一直在阻断他的梦想。年满18随后，失去父亲后的希特勒终于可以追逐艺术之梦了，怎奈他的天赋有限，无奈成为了一名落榜生。走入社会，希特勒见识到了社会种种不公，也被充满激情的演说所感染。一战爆发，希特勒参军走上战场，经历了战火的洗礼，让这个年轻人心中的愤怒无限增长。一战结束后，作为战败国的德国经济几近崩溃。在此期间，希特勒奉命前往工人党的集会中做卧底，而就在这里，他发表了针对犹太人的激情演说。正是这次演讲，让希特勒发现了自己的演讲天赋。                                                                      　　在此之后，恶魔开始了传奇的崛起之路……

　　皮埃尔（吉约姆·卡内 Guillaume Canet 饰）是一名障碍马术运动员，在他不算短暂的职业生涯中，皮埃尔的表现一直都中规中矩，只是一个名不见经传的小小骑手。直到有一天，皮埃尔与那匹名叫贾普璐的黑色公马邂逅了，在机缘巧合之下，他们都改变了彼此的命运。　　贾普璐曾经是被作为骑兵团的英雄马来驯养的，然而，因为它的体格天生就比同种的其他马矮小，因此常常受到嘲笑。刚开始，皮埃尔并不相信贾普璐的能力，但随着时间的推移，贾普璐用自己的实力赢得了皮埃尔的尊重。因为它拥有较小的身材，所以能够更加灵活的穿梭躲避障碍。在皮埃尔和贾普璐天衣无缝的配合之下，一人一马获得了无数的荣誉和奖牌。