民国初年，西南地区江州局势混乱，更引起诡案频发。留洋归来的秦火乐（夏之光 饰），与侦缉队长宋河（吴希泽 饰）乱世相遇，携手共探诡秘。在女法医范小梵（王之一 饰）帮助下，三人以满腔赤诚与智慧，拨开笼罩在百姓头上的血色迷雾，守护人间正义。

1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降，东村不甘失败绑架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。

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南宋末年，金兵入侵，朝廷奸臣当道，郭啸天、杨铁心两家平民义士为金兵所害，家破人亡。全真教道士丘处机与江湖义士江南七怪定下赌约：分别寻找杨、郭后人并传授他们武功，于十八年后在醉仙楼比试高低。郭靖、杨康分别在江南七怪与丘处机的教养下长大成人。18年后，郭靖奉师命南下比武，与“东邪”黄药师之女黄蓉彼此倾心，但两人的情感却一波三折。另一边，杨康贪恋富贵，认金人作父。一场无心的比武招亲，令他与父亲杨铁心义女穆念慈有情相恋，却执迷不悟，三番四次加害江湖义士，助金人夺取《武穆遗书》。郭靖随黄蓉行万里路，遍识天下武林高人，武功日见提升。昔日纯朴憨厚、木讷愚钝的挽弓少年也长成顶天立地的男儿，毅然扛起破碎山河……本剧改编自金庸小说《射雕英雄传》。